Type de tâche
Module Tâches – Configuration des Types de Tâche
Guide d'administration et de paramétrage des typologies d'activités. Personnalisez la classification de vos tâches pour affiner vos filtres opérationnels et enrichir vos tableaux statistiques.
1. Intérêt du paramétrage des types de tâche
L'écran Type de tâche sert à structurer et normaliser le catalogue d'actions possibles au sein de votre organisation. En définissant des types précis (ex: Réunion, Email, Urgante, Stratégique), vous permettez à vos collaborateurs de qualifier correctement chaque tâche dès sa création, facilitant ainsi la lecture globale du planning et la pertinence des rapports statistiques.
Avantages de la catégorisation
- Consistance des rapports : Des types standardisés garantissent des graphiques de répartition précis dans l'onglet "Statistiques".
- Filtrage intuitif : Permet d'isoler rapidement les appels, réunions ou tâches stratégiques dans le Kanban et le diagramme de Gantt.
- Gestion simplifiée : Ajout, modification et suppression des types en quelques clics sans impacter l'historique des données.
Chemin d'accès
Comdev ERP → Tâches/activités → Type de tâche
2. Enregistrer un nouveau type de tâche
Pour ajouter une nouvelle catégorie dans votre référentiel système :
| Étape | Description de la procédure |
|---|---|
| Saisie du libellé | Saisissez le nom de la catégorie dans le champ de texte libre Type de tâche situé en haut de la page. |
| Enregistrement | Cliquez sur le bouton violet ENREGISTRER. La nouvelle ligne s'ajoute instantanément au tableau récapitulatif ci-dessous. |
3. Administration de la liste des types de tâches
Le tableau inférieur liste l'ensemble des types de tâches configurés et met à disposition des outils de recherche et d'action :
| Élément de la grille | Description et Fonctionnalité |
|---|---|
| Barre de recherche 🔍 | Située juste au-dessus du tableau, elle vous permet de filtrer dynamiquement et de trouver un type spécifique en saisissant ses premières lettres. |
| Colonne "Type de tâche" | Affiche les types existants (ex: Collectives, Individuelles, Training, Collaborative, Email, Appel, Réunion, Urgente...). |
| Action : Modifier 🛠️ | Représentée par l'icône de clé verte (🛠️). Permet de renommer un type existant tout en conservant son attribution sur les tâches passées. |
| Action : Supprimer 🗑️ | Représentée par l'icône de poubelle grise (🗑️). Permet de retirer définitivement une catégorie de la liste des options disponibles. |