Espace prospection
TABLEAU DE BORD - ESPACE PROSPECTION (CRM)
Guide d'utilisation de la vue d'ensemble de la prospection commerciale sous Comdev ERP. Cet écran regroupe les indicateurs clés sous forme de graphique Donut ainsi que les récapitulatifs des dernières propositions modifiées, brouillons et ouvertes.
1. Présentation & Rôle Synthétique
L'interface Espace prospection (accessible via CRM → Propositions Clients → Espace prospection) sert de tableau de bord de pilotage au quotidien pour les commerciaux et managers. Elle permet d'un coup d'œil de visualiser l'état global du portefeuille de propositions (total de 226 propositions), de repérer les devis en cours d'élaboration, et de suivre les dernières opportunités actives.
Fonctionnalités Principales
• Répartition Visuelle (Donut) : Analyse proportionnelle des devis par statut (Brouillon, Ouvert, Signée, Non signée, Facturée).
• Suivi des Actions Récentes : Liste directe des 5 dernières propositions modifiées.
• Gestion des Devis Ouverts : Visualisation prioritaire des 126 propositions en attente de décision client.
• Raccourcis de Communication : Accès direct aux discussions WhatsApp et au téléchargement PDF des devis.
Chemin d'Accès & Métriques Clés
Comdev ERP → CRM → Propositions Clients → Espace prospection
226 propositions enregistrées dans la base.• Devis Ouverts :
126 propositions actives en attente de relance.• Statut dominant : Devis à l'état
Ouvert (représentant 55.75% du portefeuille). 2. Structure & Blocs du Tableau de Bord
L'écran est structuré en quatre zones de travail complémentaires :
| Bloc / Zone | Type de composant | Description & Utilité Métier |
|---|---|---|
| Statistiques - Propositions Clients | Graphique circulalre (Donut) | Affiche la répartition en % de chaque statut : Ouvert (55.75%), Facturée (20.35%), Signée (15.04%), Non signée (8.85%). Le centre indique le total global (226). |
| Propositions brouillons (0) | Bloc d'alerte / Liste | Isole les devis non encore validés. Indique actuellement "Pas de proposition" (aucun travail en cours non finalisé). |
| Les 5 dernières propositions clients modifiées | Liste d'activité récente | Présente les devis manipulés récemment avec icône WhatsApp 💬, référence (ex: PRO202600049), bouton de téléchargement 📥, tiers associé et badge de statut. |
| Propositions clients ouvertes (126) | Tableau d'opportunités en cours | Affiche les devis émis et toujours en cours de négociation, avec la date d'émission, le montant TTC en DZD et la pastille d'état orange. |
3. Actions Rapides depuis l'Espace Prospection
Relance WhatsApp 💬
En cliquant sur l'icône WhatsApp verte devant chaque ligne de proposition, le commercial ouvre immédiatement un canal de discussion direct avec le client pour effectuer sa relance sans perte de temps.
Téléchargement & Fiche PDF 📥
L'icône de téléchargement située à côté de la référence permet de récupérer le document PDF de l'offre (modèle Azur) pour un renvoi rapide par mail ou une impression immédiate.
4. Foire Aux Questions (FAQ)
PRO202600048) pour accéder à sa fiche détaillée, puis d'utiliser les boutons de commande d'action au bas de l'écran (ex: Classer signée, Créer commande ou Créer facture).