Nouvelle opportunité
CRÉATION D'UNE NOUVELLE OPPORTUNITÉ CRM
Guide fonctionnel pour la qualification, la saisie et la mise en suivi des projets commerciaux dans l'ERP Comdev ERP. Cet écran permet d'enregistrer les pistes d'affaires, d'en évaluer la valeur financière potentielle et de définir leur niveau d'avancement.
1. Alignement Métier & Qualification Commerciale
Le formulaire Nouvelle Opportunité constitue le point d'entrée principal pour la formalisation d'un projet commercial identifié chez un prospect ou un client existant. Il centralise toutes les caractéristiques prévisionnelles du marché avant l'émission d'une devis ou proposition finale.
Objectifs Métier
• Incrémentation du Pipeline : Enregistrer la référence unique d'opportunité liée au cycle en cours.
• Pondération Financière : Évaluer le chiffre d'affaires potentiel (Revenu espéré) exprimé en Dinars Algériens (DZD).
• Planification Temporelle : Définir la plage de dates d'exécution ou d'échéance du projet.
• Affectation & Visibilité : Restreindre ou partager la gestion du dossier selon les droits des collaborateurs rattachés.
Accès & Chemin d'Accès
Comdev ERP → CRM → Opportunités → Nouvelle opportunité
OP2609-0038) lors de l'ouverture du formulaire.• Statut Initial : Les données créées sont conservées au statut « Brouillon » tant que la validation définitive n'est pas effectuée.
2. Guide Saisie des Champs
Le tableau suivant détaille le rôle et le format de chaque champ présent dans l'interface de création :
| Champ / Élément | Type / Format | Description & Règle de Saisie |
|---|---|---|
| Réf. | Affichage système | Identifiant unique de l'opportunité généré automatiquement (ex: OP2609-0038). Inmodifiable. |
| Libellé | Texte libre (Obligatoire) | Intitulé clair et explicite désignant l'affaire commercial (ex: Fourniture d'équipements informatiques). |
| Parent / Produit | Menus déroulants | Permet de lier l'opportunité à une opportunité parente ou d'associer directement un produit/service du catalogue. |
| Usage | Case à cocher | Activer l'option Suivre une Opportunité pour l'intégrer automatiquement aux statistiques du tableau de bord. |
| Prospects | Recherche / Sélection | Sélection du tiers (client/prospect) concerné. Le bouton + permet d'ajouter rapidement un nouveau tiers. |
| Visibilité | Menu déroulant | Définit les accès (ex: Contacts assignés) pour limiter la consultation du dossier aux seuls commerciaux responsables. |
| Statut opportunité / % | Sélection + Pourcentage | Étape de négociation associée à sa probabilité de réussite (ex: Qualification 15%, Démo 55%, Négociation 85%). |
| Revenu espéré / Budget | Numérique (DZD) | Montant estimé en Dinars Algériens (DZD) de la valeur globale de l'affaire et budget prévisionnel alloué. |
| Date (Du / Au) | Sélecteur de date | Dates estimées de début et de clôture prévisionnelle de la négociation ou de réalisation. |
| Description (Objet) | Éditeur WYSIWYG rich text | Zone de rédaction détaillée de l'offre (mise en forme textuelle, insertion de tableaux, liens, images). |
| Tags / catégories / Projet | Champs de classification | Permet d'étiqueter le projet ou de le relier à un module Projet transversal existant dans Comdev ERP. |
| Motif | Zone de texte libre | Observations ou raisons métier expliquant le contexte particulier de l'opportunité. |
3. Actions & Boutons de Validation
Créer Brouillon
Sauvegarde la fiche opportunité avec le statut temporaire. Elle devient visible dans le tableau Kanban et la liste des opportunités tout en restant modifiable.
Annuler
Annule la saisie en cours et redirige l'utilisateur vers la vue globale ou le tableau de bord sans enregistrer les données.
Assistant IA
Module d'intelligence artificielle intégré permettant d'analyser la description ou d'assister à la rédaction du contenu de l'opportunité.