Créer tag/catégorie
ESPACE DES TAGS / CATÉGORIES DE COMPTES BANCAIRES
Guide d'utilisation pour la création, la recherche et l'organisation hiérarchique des tags et catégories de comptes bancaires sous Comdev ERP[cite: 15]. Cet outil permet de segmenter vos comptes financiers et de classer la trésorerie selon vos besoins analytiques[cite: 11, 12, 14, 15].
1. Présentation & Navigation
L'interface Tags/catégories (accessible via Banques | Caisses → Tags/catégories) permet de définir un système de classification personnalisé pour vos comptes bancaires et vos caisses[cite: 11, 15]. La catégorisation facilite le filtrage, le suivi analytique et l'édition de rapports consolidés[cite: 14, 15].
Fonctionnalités Clés
• Moteur de Recherche : Filtrage rapide des tags et catégories par nom[cite: 15].
• Repérage Visuel par Couleur : Personnalisation de la couleur de chaque étiquette (ex: Tag Test) pour un repérage rapide dans les listes[cite: 12, 15].
• Organisation Hiérarchique : Possibilité de créer des sous-catégories grâce au sélecteur "Ajouter dans"[cite: 15].
• Éditeur de Description Enrichi : Ajout de commentaires et de consignes associées à chaque catégorie via l'éditeur WYSIWYG[cite: 15].
Chemin d'Accès & Menu Latéral
Comdev ERP → Banques | Caisses → Tags/catégories[cite: 15]
• Liste écritures/catégories : Synthèse des montants par poste budgétaire[cite: 14].
• Tags/catégories des transactions : Gestion spécifique des étiquettes d'écritures bancaires[cite: 13, 14, 15].
2. Formulaire « Créer Tag/Catégorie »
Le formulaire inférieur (encadré en rouge) permet d'enregistrer une nouvelle étiquette de classement[cite: 15] :
| Champ / Option | Type de composant | Description & Utilité Métier |
|---|---|---|
| Réf. | Champ texte requis | Nom ou intitulé du tag/catégorie (ex: Comptes Principaux, Caisses Régionales, Tag Test)[cite: 12, 15]. |
| Description | Éditeur WYSIWYG (Texte enrichi) | Zone de détails permettant de décrire la finalité du tag, avec mise en forme, listes et puces[cite: 11, 15]. |
| Couleur | Sélecteur de couleur (Color picker) | Permet d'attribuer une couleur distinctive au tag pour le repérer facilement dans les listes de comptes[cite: 12, 15]. |
| Ajouter dans | Menu déroulant (Arborescence) | Définit la catégorie parente si vous souhaitez organiser vos tags sous forme de sous-dossiers/arborescence[cite: 15]. |
3. Actions, Édition & Assistant IA
Boutons de Validation
• CRÉER TAG/CATÉGORIE : Enregistre l'étiquette et la rend immédiatement disponible dans la fiche des comptes[cite: 11, 12, 15].
• ANNULER : Efface la saisie en cours[cite: 11, 13, 15].
Gestion des Tags Existants & Assistant IA
• Icônes d'action : À droite de chaque tag créé, utilisez les icônes de consultation (œil), d'édition (crayon) ou de suppression (corbeille)[cite: 13, 15].
• Assistant IA 🤖 : Situé en bas à droite pour vous assister dans l'organisation logique de votre plan analytique de trésorerie[cite: 11, 12, 15].