Statut d'opportunités pour les affaires/projets
CONFIGURATION DES STATUTS D'OPPORTUNITÉS CRM
Guide d'administration et de paramétrage des étapes du pipeline commercial dans Comdev ERP. Cet écran permet de définir les codes, libellés, pourcentages de probabilité et l'ordre d'affichage des statuts utilisés pour qualifier les affaires et projets.
1. Alignement Métier & Administration du Pipeline
L'écran Statut d'opportunités pour les affaires/projets constitue la base de configuration globale du cycle de vente sous Comdev ERP. Il permet d'adapter les étapes de négociation à la méthodologie commerciale spécifique de votre entreprise et de calibrer le calcul des montants pondérés dans les tableaux de bord.
Rôle Métier
• Standardisation des Étapes : Structurer les phases de vente (ex. Prospection, Qualification, Négociation, Gagné, Perdu).
• Pondération Financière : Associer chaque statut à un pourcentage de probabilité pour calculer automatiquement le chiffre d'affaires prévisionnel.
• Séquençage Pipeline : Ordonner l'affichage des colonnes dans la vue Kanban et les rapports décisionnels.
• Gestion de l'Activité : Activer ou désactiver des statuts obsolètes sans perdre l'historique des données.
Accès & Menu
Comdev ERP → CRM → Opportunités → Statut d'opportunités
• Mise à jour directe : Les modifications d'étapes impactent immédiatement la vue Kanban et les filtres d'opportunités.
2. Liste des Statuts Préconfigurés & Paramètres
Le tableau ci-dessous détaille les statuts système de base et leurs paramètres d'évaluation :
| Code | Libellé | Pourcentage (%) | Position | État | Description & Impact Métier |
|---|---|---|---|---|---|
PROSP | Prospection | 5.00 % | 10 | Actif | Premier contact établi. Probabilité de conversion très faible (5%). |
QUAL | Qualification | 15.00 % | 20 | Actif | Analyse du besoin et qualification du budget prospect (15%). |
PROPO | Proposal | 70.00 % | 30 | Actif | Offre financière ou devis transmis au client (70%). |
NEGO | Negotiation | 85.00 % | 40 | Actif | Phase de finalisation contractuelle et ajustement du prix (85%). |
PENDING | Pending | 50.00 % | 50 | Actif | Projet temporairement mis en attente ou reporté (50%). |
WON | Won | 100.00 % | 60 | Actif | Affaire conclue et remportée avec succès (100%). |
LOST | Lost | 0.00 % | 70 | Actif | Affaire abandonnée ou perdue au profit d'un concurrent (0%). |
3. Procédure d'Ajout et d'Édition
Ajouter un Nouveau Statut
1. Renseignez le Code court unique en majuscules dans le formulaire supérieur.
2. Saisissez le Libellé explicite du statut.
3. Indiquez la valeur du Pourcentage (de 0.00 à 100.00).
4. Fixez la Position numérique (ex. 15, 25, 35) pour intercaler le statut.
5. Cliquez sur le bouton AJOUTER pour enregistrer.
Actions sur la Liste
• Commutateur d'État : Basculez l'interrupteur vert pour désactiver/activer un statut sans le supprimer.
• Icône Crayon : Permet d'éditer le libellé, le pourcentage ou la position d'une ligne.
• Icône Corbeille : Supprime définitivement le statut de la base de données.