Liste kanban des prospects
LISTE KANBAN DES PROSPECTS - SUIVI VISUEL DU STATUS DE PROSPECTION
Guide d'utilisation de la vue Kanban des prospects dans le module CRM de Comdev ERP[cite: 16]. Cet outil permet de visualiser par colonnes dynamiques l'avancement des prospects selon leur statut de qualification, leur niveau de potentiel et leur probabilité de conversion[cite: 16].
1. Alignement Métier & Objectifs Stratégiques
La Liste kanban des prospects apporte une gestion visuelle et fluide du pipeline de prospection[cite: 16]. Elle permet aux équipes commerciales de suivre à quel niveau de maturité se trouve chaque compte prospect (de l'étape initiale à 5% jusqu'au closing à 100% ou à l'abandon)[cite: 16].
Objectifs Métier Clés
• Suivi Visuel du Workflow : Organiser les prospects par cartes et par colonnes selon leur niveau d'avancement[cite: 16].
• Priorisation par Potentiel : Identifier rapidement les comptes stratégiques grâce aux badges de potentiel (ex: ÉLEVÉ, TRÈS ÉLEVÉ)[cite: 16].
• Relance & Contact Direct : Déclencher directement un échange via le raccourci WhatsApp sur la carte du prospect[cite: 16].
• Analyse du Répertoire : Consulter le nombre total de comptes traités (ex: 1028 prospects)[cite: 16].
Accès & Raccourcis d'Action
Comdev ERP → CRM → Liste kanban des prospects[cite: 16]
• Bouton Imprimer : Raccourci d'impression directe de la vue Kanban[cite: 16].
• Lien WhatsApp : Icône sur chaque carte pour démarrer une discussion instantanée[cite: 16].
2. Filtres & Critères de Segmentations
Barre de Filtrage Supérieure
| Champ / Filtre | Type de Champ | Usage & Impact Métier |
|---|---|---|
| Période (Du / Au) | Date (ex: 01/01/2026 au 28/09/2026) | Filtre les prospects créés ou modifiés pendant la plage temporelle sélectionnée[cite: 16]. |
| Commerciaux | Liste déroulante | Isole la liste des prospects gérés par un commercial ou une équipe spécifique[cite: 16]. |
| Tags/catégories clients/prosp. | Liste déroulante | Filtre selon les catégories métier ou étiquettes attribuées aux tiers[cite: 16]. |
| Potentiel | Liste déroulante | Permet de cibler les prospects par potentiel (Faible, Moyen, Élevé, Très Élevé)[cite: 16]. |
| Type prospect | Liste déroulante | Sélectionne le type de structure ou la qualification du prospect[cite: 16]. |
| Client (Champ Recherche) | Champ texte libre | Recherche rapide par mot-clé, raison sociale ou nom du prospect[cite: 16]. |
3. Étapes du Kanban & Composition des Cartes
A. Étapes du Statut de Prospection (Colonnes)
Le tableau Kanban organise la progression de la prospection en colonnes successives selon le pourcentage d'avancement[cite: 16] :
Prospection 5%
Premier contact établi, qualification initiale[cite: 16].
Qualification...
Analyse approfondie des besoins du prospect[cite: 16].
Découverte 3...
Étape de cadrage de l'offre[cite: 16].
Démo / Présent.. 55%
Démonstration produit ou présentation de la solution[cite: 16].
Proposition 70%
Offre commerciale transmise au client[cite: 16].
Négociation 85%
Discussion des termes contractuels et tarifs[cite: 16].
Gagné 100%
Accord obtenu, conversion réussie en client[cite: 16].
Perdu 0% / En attente / Désactivés
Dossiers non concrétisés, mis en pause ou désactivés[cite: 16].
B. Anatomie d'une Carte Prospect
Chaque carte individuelle présente les éléments essentiels de la fiche tiers pour un traitement rapide[cite: 16] :
1. Identification Tiers
• Icône & Nom : Raison sociale avec icône type tiers (ex: EURL A..., DEPOT TRAVAUX PROMOTION, SARL...)[cite: 16].
• Représentant : Nom du contact principal entre parenthèses (ex: Mr. Hoc...)[cite: 16].
2. Localisation & Contact
• Adresse : Localisation physique ou Cité, Zone Industrielle, Wilaya (ex: Tizi Ouzou, Skikda, Alger, Boumerdès)[cite: 16].
• Téléphone : Numéro de contact rapide[cite: 16].
• Bouton WhatsApp : Lancement direct d'un chat WhatsApp[cite: 16].
3. Qualification & Badges
• Badge Nature : P pour Prospect ou C pour Client[cite: 16].
• Badge Potentiel : Indicateur visuel coloré (ÉLEVÉ, TRÈS ÉLEVÉ) pour la priorité[cite: 16].