Nouveau Contact/Adresse
FORMULAIRE - NOUVEAU CONTACT / ADRESSE (CRM)
Guide utilisateur complet du formulaire de saisie et de création d'une fiche contact ou d'une adresse rattachée à une entreprise (Prospect/Client) dans Comdev ERP.
1. Présentation & Rôle Métier
Le formulaire Nouveau Contact/Adresse (accessible via CRM → Contacts/Adresses → Nouveau Contact/Adresse) permet d'enregistrer une personne physique intermédiaire (directeur, acheteur, responsable comptable, interlocuteur technique) associée ou non à une entreprise cliente/prospect.
Objectifs de la Fiche Contact
• Lien Tiers-Contact : Rattacher des interlocuteurs précis à une entreprise sociétaire.
• Gestion des Canaux : Centraliser les numéros directs, mobiles, adresses e-mail et canaux de messagerie (WhatsApp, Telegram, etc.).
• Suivi des Réseaux Sociaux : Conserver les liens professionnels (LinkedIn, Facebook, Instagram, etc.).
• Ciblage Marketing : Autoriser ou interdire l'envoi d'emailings personnalisés.
Chemin d'Accès & Prérequis
Comdev ERP → CRM → Contacts/Adresses → Nouveau Contact/Adresse
• Tiers (Prospects/Clients) : Sélection d'un compte tiers existant dans la base de données.
• Pays / Wilaya : Géolocalisation par défaut configurée sur
Algérie (DZ). 2. Structure des Champs du Formulaire
Détail exhaustif des champs de saisie disponibles sur l'interface :
| Champ / Libellé | Type de Saisie | Description & Rôle fonctionnel |
|---|---|---|
| Nom / Libellé * | Texte libre | Nom de famille ou désignation principale de l'interlocuteur. |
| Prénom | Texte libre | Prénom du contact. |
| Prospects / Clients | Menu déroulant (Liste Tiers) | Permet de rattacher ce contact à une entreprise cliente ou prospect existante. |
| Titre civilité | Menu déroulant | Civilité du contact (ex: M., Mme, Dr, Ing.). |
| Poste / Fonction | Texte libre | Rôle ou fonction au sein de l'entreprise (ex: Directeur Général, Responsable Achat). |
| Adresse, Code postal / Ville | Zone de texte / Champs texte | Adresse postale spécifique ou adresse de livraison/facturation dédiée du contact. |
| Pays / Wilaya | Listes déroulantes | Sélection du pays (par défaut Algérie) et sélection de la Wilaya administrative. |
| Tél pro. / Tél perso. / Tél portable / Fax | Saisie téléphonique | Centralisation de tous les numéros de téléphone et lignes directes de la personne. |
| Adresse électronique | E-mail principal utilisé pour l'envoi des offres, devis et communications officielles. | |
| Refuse les emailings | Menu déroulant (Oui / Non) | Permet de gérer l'accord de l'interlocuteur pour la réception des campagnes Emailing CRM. |
| Réseaux Sociaux | Champs texte (Facebook, GooglePlus, Instagram, LinkedIn, Telegram, Whatsapp, Youtube) | Liens directs vers les profils sociaux ou identifiants de messagerie instantanée du contact. |
| Visibilité | Menu déroulant | Définit si la fiche est Partagé avec l'ensemble de l'équipe ou restreinte à son créateur. |
| Langue par défaut | Menu déroulant | Langue d'impression et de correspondance (ex: Français, Arabe). |
| Tags / Catégories | Sélection multiple | Étiquettes thématiques pour catégoriser et filtrer les contacts lors des opérations marketing. |