CRM
TABLEAU DE BORD CRM - PILOTAGE COMMERCIAL EN TEMPS RÉEL
Guide d'utilisation et d'analyse du tableau de bord consolidé du module CRM de Comdev ERP[cite: 18]. Cette vue fournit une analyse à 360° des prospects, opportunités commerciales, états du pipeline de vente, propositions et activités de prospection[cite: 18].
1. Alignement Métier & Objectifs Stratégiques
Le Tableau de bord CRM rassemble les métriques financières et opérationnelles clés nécessaires à la force de vente et aux responsables commerciaux[cite: 18]. Il garantit un suivi précis de l'efficacité de la prospection et de la conversion des opportunités en chiffre d'affaires[cite: 18].
Objectifs Métier Clés
• Pilotage du Pipeline : Visualiser l'avancement des ventes de la qualification au closing[cite: 18].
• Mesure de Conversion : Suivre le taux d'acceptation des propositions commerciales (ex: 25,00% de propositions signées)[cite: 18].
• Gestion des Activités : Contrôler les appels, emails, rendez-vous et tâches d'action en souffrance[cite: 18].
• Analyse des Sources : Identifier l'origine des prospects (ex: OuedKniss, Saisie directe / Non renseigné)[cite: 18].
Accès & Raccourcis d'Action
Comdev ERP → CRM → Tableau de bord[cite: 18]
- CRM / Prospect : Basculement vers la vue globale des prospects[cite: 18].
- + Nouveau prospect : Ouverture directe du formulaire de création d'un prospect[cite: 18].
- Rafraîchir : Recalcul et réactualisation immédiate des statistiques[cite: 18].
2. Description des Filtres & Indicateurs de Performance (KPIs)
A. Barre de Filtrage Dynamique
| Champ de Filtre | Type / Saisie | Rôle & Impact Métier |
|---|---|---|
| Période (Du / Au) | Date (ex: 01/09/2026 au 30/09/2026) | Définit la plage temporelle d'analyse pour l'ensemble des métriques de la page[cite: 18]. |
| Commercial | Liste déroulante (ex: Tous) | Permet d'isoler les résultats d'un commercial spécifique ou de voir la totalité de l'équipe[cite: 18]. |
| Source | Liste déroulante (ex: Toutes les sources) | Filtre les opportunités et prospects selon leur canal d'acquisition[cite: 18]. |
| Statut opportunité | Liste déroulante (ex: Tous les statuts) | Affiche les dossiers selon leur étape d'avancement commerciale[cite: 18]. |
| Bouton Appliquer | Bouton Appliquer | Valide et applique les filtres sélectionnés à l'ensemble du tableau de bord[cite: 18]. |
B. Cartes d'Indicateurs Clés (KPIs Supérieurs)
3. Pipeline Commercial & Suivi de l'Activité
A. Étapes du Pipeline Commercial
Le pipeline offre un découpage étape par étape du nombre d'affaires et de leur montant financier estimé en DZD[cite: 18].
1. Prospection
Volume : 0 | Montant : 0,00 DZD
2. Qualification
Volume : 0 | Montant : 0,00 DZD
3. Proposition
Volume : 0 | Montant : 0,00 DZD
4. Négociation
Volume : 0 | Montant : 0,00 DZD
5. En attente
Volume : 0 | Montant : 0,00 DZD
6. Gagné
Volume : 0 | Montant : 0,00 DZD
7. Perdu
Volume : 0 | Montant : 0,00 DZD
B. Synthèse de l'Activité Commerciale (Agenda & Tâches)
📞 Appels du jour
0
✉️ Emails envoyés
0
📅 Rendez-vous prévus
0
📋 Actions à réaliser
6
4. Graphiques & Répartition Stratégique
Répartition par Statut & Évolution
• Répartition par statut : Graphique des opportunités selon leur état[cite: 18].
• Évolution du pipeline ouvert : Courbe d'évolution mensuelle des montants en négociation[cite: 18].
Répartition des Prospects par Source
Graphique circulaire Donut présentant l'origine des nouveaux prospects[cite: 18] :
• Non renseigné : 1 prospect (50,00%)[cite: 18]
• OuedKniss : 1 prospect (50,00%)[cite: 18]
Analyse par Commercial & Secteur
• Taux de conversion : Probabilités calculées par statut[cite: 18].
• Pipeline par commercial : Montants gérés par collaborateur[cite: 18].
• Opportunités par secteur : Ventilation sectorielle de l'activité[cite: 18].