Statut de prospection des sociétés
STATUT DE PROSPECTION DES SOCIÉTÉS - CONFIGURATION DU WORKFLOW
Guide d'administration et de configuration de l'état du statut de prospection dans le module CRM de Comdev ERP[cite: 17]. Cette interface permet de paramétrer les étapes du cycle de prospection commerciale, leurs codes internes, libellés et pictogrammes associés[cite: 17].
1. Alignement Métier & Objectifs Stratégiques
La vue Status prospection sert de dictionnaire de référence pour personnaliser le tunnel de conversion des prospects[cite: 17]. Elle permet d'adapter les jalons de prospection aux processus spécifiques de l'entreprise et d'assurer une cohérence entre les vues tabulaires et le tableau Kanban[cite: 16, 17].
Objectifs Administratifs & Métier
• Personnalisation du Workflow : Définir les étapes clés de qualification (ex: Prospection 5%, Découverte 35%, Proposition 70%)[cite: 17].
• Gestion de la Visibilité : Activer ou désactiver des statuts à l'aide des commutateurs (Toggles) sans supprimer l'historique[cite: 17].
• Normalisation des Données : Assigner un code unique à chaque phase de vente pour le suivi analytique[cite: 17].
Accès & Action Rapide
Comdev ERP → CRM → Status prospection[cite: 17]
• Commandes en ligne : Icônes d'édition (crayon) et de suppression (corbeille) sur chaque ligne du tableau[cite: 17].
2. Formulaire d'Ajout d'un Nouveau Statut
La partie supérieure de la page offre une zone de saisie directe pour ajouter rapidement une nouvelle étape au workflow de prospection[cite: 17] :
| Champ | Type / Exemple | Rôle & Recommandations |
|---|---|---|
| Code | Texte court (ex: 1Pros, Qu_2, Gan_5)[cite: 17] | Identifiant technique unique utilisé dans la base de données et les règles de gestion[cite: 17]. |
| Libellé | Texte (ex: Prospection 5%, Qualification 15%)[cite: 17] | Intitulé clair affiché dans les listes déroulantes, les fiches prospects et le Kanban[cite: 16, 17]. |
| Picto | Téléchargement / Icône[cite: 17] | Pictogramme visuel associé au statut pour faciliter le repérage graphique[cite: 17]. |
| Bouton AJOUTER | Bouton AJOUTER[cite: 17] | Enregistre le nouveau statut et l'insère immédiatement dans la liste ci-dessous[cite: 17]. |
3. Répertoire des Statuts de Prospection Configurés
Le tableau recense tous les statuts enregistrés avec la possibilité de modifier leur état d'activation ou de mettre à jour leurs informations[cite: 17] :
| Code | Libellé | Picto | État | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1Pros | Prospection 5% | — | 🟢 Actif | ✏️ Modifier | 🗑️ Supprimer |
| 2ProsC | Prospection contacté | — | ⚪ Inactif | ✏️ Modifier | 🗑️ Supprimer |
| Gan_5 | Proposition 70% | — | 🟢 Actif | ✏️ Modifier | 🗑️ Supprimer |
| Neg_4 | Démo / Présent.. 55% | — | 🟢 Actif | ✏️ Modifier | 🗑️ Supprimer |
| Nouv_1 | En attente | — | 🟢 Actif | ✏️ Modifier | 🗑️ Supprimer |
| Perdu_5 | Négociation 85% | — | 🟢 Actif | ✏️ Modifier | 🗑️ Supprimer |
| Prop_3 | Découverte 35% | — | 🟢 Actif | ✏️ Modifier | 🗑️ Supprimer |
| Prop_4 | Perdu 0% | — | 🟢 Actif | ✏️ Modifier | 🗑️ Supprimer |
| Prop_5 | Gagné 100% | — | 🟢 Actif | ✏️ Modifier | 🗑️ Supprimer |
| Qu_2 | Qualification 15% | — | 🟢 Actif | ✏️ Modifier | 🗑️ Supprimer |
| test | teste | — | ⚪ Inactif | ✏️ Modifier | 🗑️ Supprimer |