Liste
Module Projets – Liste des Projets
Guide d'utilisation et de navigation pour le tableau de bord principal regroupant l'ensemble des projets, avec options de filtrage avancées, d'export et d'analyse d'état.
1. Objectif et périmètre fonctionnel
L'écran Liste des projets est le panneau de contrôle centralisé du module. Il propose une vue globale sur tous les chantiers et projets enregistrés (qu'ils soient ouverts ou clôturés). Grâce à ses outils intégrés, l'utilisateur peut filtrer les données en temps réel, exporter la liste au format Excel, imprimer la sélection ou initier rapidement une discussion collaborative.
Fonctionnalités Clés de la Liste
- Visualisation rapide du volume global de projets actifs (compteur dynamique).
- Filtrage multi-critères (par utilisateur, contact, tiers, étiquette ou date).
- Indicateurs de statut clairs par codes couleurs (Ouvert / Clôturé).
- Raccourcis d'exportation de données (Excel / Impression).
- Lien de contact rapide par messagerie (Boutons WhatsApp dédiés).
Chemin d'accès
Comdev ERP → Projets → Liste
2. Barre de recherche et filtrage dynamique
La partie supérieure du tableau propose plusieurs filtres cumulatifs pour affiner précisément votre recherche :
| Filtre de recherche | Rôle fonctionnel |
|---|---|
| Projet avec cet utilisateur | Filtre les projets affectés à un collaborateur ou gestionnaire spécifique au sein de votre entreprise. |
| Projets avec ce contact | Permet d'isoler les projets liés à un contact physique externe précis. |
| Tiers ayant pour commercial... | Filtre les chantiers selon le chargé de compte ou commercial responsable du tiers. |
| Tag / Catégorie | Affiche uniquement les projets étiquetés sous une classification spécifique (ex: Marché public, Interne, etc.). |
| Filtres de date (Début / Fin) | Permet de définir des intervalles temporels (Du... Au...) pour cibler les lancements ou fins de projets. |
3. Structure du Tableau de Bord
Le tableau affiche les informations clés de chaque projet de manière synthétique :
| Colonne | Description et Actions Associées |
|---|---|
| Réf. | Référence unique cliquable permettant d'ouvrir la fiche détaillée du projet (ex: PJ2406-0008). Un logo d'action rapide (WhatsApp) est présent à côté pour contacter directement les équipes du projet. |
| Libellé | Le nom ou l'intitulé complet de la mission ou du chantier. |
| Tiers | L'entité ou client associé au projet (ex: Sarl ..., BAYT ...). |
| Date début / Date fin | Le calendrier d'exécution prévu ou effectif du projet. |
| État | Statut opérationnel du projet : • OUVERT : Projet en cours d'exécution. • CLÔTURÉ : Projet terminé et archivé. |