Tags/catégories des transactions
TAGS / CATÉGORIES DES TRANSACTIONS
Guide d'utilisation pour la gestion et la classification des écritures bancaires sous Comdev ERP[cite: 13, 14]. Cet espace permet d'associer des étiquettes analytiques personnalisées aux opérations financières (recettes et dépenses) pour une analyse précise de votre trésorerie[cite: 13, 14].
1. Présentation & Navigation
L'interface Tags/catégories des transactions (accessible via Banques | Caisses → Tags/catégories des transactions) permet de paramétrer les catégories d'affectation pour chaque opération de recette ou de dépense enregistrée dans vos comptes bancaires et caisses[cite: 13, 14].
Fonctionnalités Clés
• Classification des Opérations : Définition des postes de recettes et dépenses (ex: Loyer, Fournitures, Ventes, Taxes)[cite: 13, 14].
• Suivi Analytique : Regroupement automatique des flux financiers par catégorie dans la vue Liste écritures/catégories[cite: 14].
• Ajout Rapide : Bouton AJOUTER dédié pour créer de nouveaux libellés et références de transactions.
Chemin d'Accès & Menu Latéral
Comdev ERP → Banques | Caisses → Tags/catégories des transactions
• Liste écritures/catégories : Synthèse des montants totaux consolidés par catégorie de transaction[cite: 14].
• Tags/catégories : Gestion des tags de qualification globale des comptes et caisses[cite: 12].
2. Structure du Tableau & Actions
Le tableau principal affiche la liste des catégories de transactions enregistrées dans le système :
| Colonne / Élément | Type | Description & Rôle Métier |
|---|---|---|
| Réf. | Identifiant unique | Code de référence ou code comptable interne associé à la catégorie de transaction. |
| Libellé | Texte descriptif | Intitulé clair de la catégorie financière (ex: Achat Matériel, Frais de Transport, Prestation de Service)[cite: 14]. |
| Bouton AJOUTER | Bouton d'action (AJOUTER) | Ouvre la fenêtre modale de saisie pour définir un nouveau libellé et une nouvelle référence de catégorie de transaction. |
3. Application Métier & Assistance
Utilisation dans les Mouvements
Une fois créées dans cet espace, ces catégories deviennent sélectionnables lors de la saisie manuelle d'une écriture ou du rapprochement bancaire, facilitant la ventilation des flux[cite: 13, 14].
Boutons d'Action & Navigation
• Nouveau libellé : Cliquez sur AJOUTER pour ajouter instantanément une ligne.
• Barre latérale : Basculez vers Liste écritures/catégories pour consulter le total ventilé par catégorie[cite: 14].