Niveau de prospection des sociétés
NIVEAU DE PROSPECTION DES SOCIÉTÉS - POTENTIEL DU PROSPECT
Guide d'administration et de configuration du niveau de prospection (potentiel) des comptes clients dans le module CRM de Comdev ERP[cite: 18]. Cette interface permet de qualifier l'importance stratégique ou la valeur financière estimée des prospects via une échelle personnalisée[cite: 18].
1. Alignement Métier & Objectifs Stratégiques
La vue Potentiel du prospect sert de dictionnaire de référence pour hiérarchiser les comptes prospects selon leur potentiel commercial ou leur valeur stratégique[cite: 18]. Elle permet aux équipes commerciales de prioriser leurs actions sur les comptes à forte valeur ajoutée (ex: Élevé, Très élevé)[cite: 18].
Objectifs Administratifs & Métier
• Priorisation Commerciale : Classifier les prospects selon leur importance (ex: Faible, Moyen, Élevé, Très élevé)[cite: 18].
• Séquençage & Ordre d'Affichage : Utiliser le champ Ordre de tri pour structurer logiquement les niveaux dans les menus déroulants et filtres[cite: 18].
• Activation Flexible : Activer ou désactiver des niveaux de potentiel en un clic grâce aux commutateurs (Toggles)[cite: 18].
Accès & Action Rapide
Comdev ERP → CRM → Potentiel du prospect[cite: 18]
• Commandes en ligne : Icônes d'édition (crayon) et de suppression (corbeille) accessibles sur chaque niveau configuré[cite: 18].
2. Formulaire d'Ajout d'un Niveau de Prospection
La zone supérieure permet d'enregistrer une nouvelle valeur de qualification du potentiel prospect[cite: 18] :
| Champ | Type / Exemple | Rôle & Recommandations |
|---|---|---|
| Code | Texte court (ex: PL_LOW, PL_HIGH, PL_TELEV)[cite: 18] | Clé technique unique permettant d'identifier le niveau dans la base de données ERP[cite: 18]. |
| Libellé | Texte (ex: Faible, Moyen, Élevé, Très élevé)[cite: 18] | Nom explicite affiché aux utilisateurs dans les fiches prospects et les rapports CRM[cite: 18]. |
| Ordre de tri | Numérique (ex: 1, 2, 3, 4, 5...)[cite: 18] | Définit la position d'affichage prioritaire du niveau dans les sélecteurs et filtres[cite: 18]. |
| Bouton AJOUTER | Bouton AJOUTER[cite: 18] | Confirme et crée le niveau de potentiel dans le dictionnaire système[cite: 18]. |
3. Répertoire des Niveaux de Prospection Configurés
Le tableau recense les potentiels déjà créés dans l'ERP, triés par défaut selon leur séquence définie[cite: 18] :
| Code | Libellé | Ordre de tri | État | Actions |
|---|---|---|---|---|
| PL_NONE | Aucun | 1 | 🟢 Actif | ✏️ Modifier | 🗑️ Supprimer |
| PL_LOW | Faible | 2 | 🟢 Actif | ✏️ Modifier | 🗑️ Supprimer |
| PL_MEDIUM | Moyen | 3 | 🟢 Actif | ✏️ Modifier | 🗑️ Supprimer |
| PL_HIGH | Élevé | 4 | 🟢 Actif | ✏️ Modifier | 🗑️ Supprimer |
| PL_TELEV | Très élevé | 5 | 🟢 Actif | ✏️ Modifier | 🗑️ Supprimer |
| PL_NOUVE | Nouveau | 6 | 🟢 Actif | ✏️ Modifier | 🗑️ Supprimer |
| Vu | Vu | 7 | 🟢 Actif | ✏️ Modifier | 🗑️ Supprimer |