Créer tag/catégorie budgétaires

Documentation Détaillée - Tags et Catégories des Budgets (Budget - Comdev ERP)

MODULE BUDGET - ESPACE DES TAGS ET CATÉGORIES

Guide d'utilisation de l'écran de gestion "Tags/catégories" sous Comdev ERP. Cet espace permet de rechercher, créer et paramétrer des étiquettes et catégories analytiques personnalisées pour classifier les budgets et les lignes financières.

Version 4.1

Interface Espace des tags et catégories dans le module Budget sous Comdev ERP

🔍 Survolez l'image pour examiner : le sous-menu "Budgets → Tags/catégories", la zone de recherche par nom, la liste des tags existants et le formulaire "CRÉER TAG/CATÉGORIE" (Référence, Description avec éditeur riche, Couleur, Association).

1. Présentation & Chemin d'Accès

L'interface Espace des tags / catégories (accessible via le menu latéral Budget → Budgets → Tags/catégories) permet de structurer la classification analytique des budgets à l'aide de codes couleurs, de libellés et de descriptions détaillées.

Fonctionnalités Principales

• Classification Personnalisée : Création de tags et catégories pour regrouper les budgets selon des axes analytiques propres à l'entreprise.
• Moteur de Recherche : Filtrage rapide des étiquettes existantes par nom.
• Édition Riche & Personnalisation : Attribution de couleurs distinctives et rédaction de descriptions enrichies pour chaque catégorie.

Chemin d'Accès & Menu Budgets

Comdev ERP → Budget → Budgets → Tags/catégories

• Liste des budgets : Gestion des enveloppes financières.
• Bouton (+ / Créer) : Raccourci supérieur pour ouvrir le formulaire de création de tag.
• Actions sur les lignes : Outils de visualisation, modification et suppression.

2. Formulaire de Création - CRÉER TAG/CATÉGORIE

Le formulaire d'ajout d'une nouvelle étiquette ou catégorie se compose des éléments suivants :

Champ du Formulaire	Type de Donnée	Description & Instructions de Saisie
Réf.	Champ texte	Référence ou code abrégé d'identification du tag ou de la catégorie.
Description	Éditeur de texte riche (WYSIWYG)	Zone de description détaillée dotée d'outils de formatage (Gras, Italique, Listes, Tableaux, Liens, Source HTML).
Couleur	Sélecteur de couleur	Palette permettant d'associer un code couleur visuel à l'étiquette.
Ajouter dans	Menu déroulant	Définit le contexte ou le module parent de rattachement du tag.
CRÉER TAG/CATÉGORIE / ANNULER	Boutons d'action	Bouton violet de validation de la création ou bouton d'annulation de la saisie.

3. Foire Aux Questions (FAQ)

À quoi servent les tags et catégories dans le module Budget ?

Ils permettent de regrouper et filtrer les fiches budgétaires et lignes de dépenses selon des critères transversaux (par exemple par type d'activité, centre de profit ou nature de projet).

Comment modifier ou supprimer un tag existant ?

Utilisez les icônes d'action situées à droite de chaque ligne dans le tableau des tags/catégories (icône d'œil pour afficher, crayon pour modifier, et corbeille pour supprimer).

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