Créer une nouvelle proposition

Nouvelle Proposition Client

Cette interface permet de créer une nouvelle proposition commerciale destinée à un client, en définissant les informations générales, conditions de vente et détails logistiques.

Module CRM → Propositions Clients → Nouvelle proposition
Interface de création d’une proposition client
Nouvelle proposition client
Informations générales
  • Réf. : Générée automatiquement (Brouillon).
  • Client : Sélection du client concerné.
  • Date de proposition : Date de création.
  • Durée de validité : Nombre de jours de validité.
Conditions commerciales
  • Conditions de règlement : Modalités de paiement (ex: 30 jours).
  • Mode de règlement : Virement, chèque, espèces, etc.
  • Origine : Source de la prospection (appel, campagne...).
Informations de livraison
  • Délai de livraison : Temps estimé après validation.
  • Méthode d’expédition : Transport utilisé.
  • Date de livraison : Date prévue.
  • Incoterms : Conditions internationales de livraison.
Configuration du document
  • Modèle de document : Template utilisé (ex: azur).
  • Devise : Monnaie (ex: DZD).
  • Projet : Lien avec un projet (optionnel).
Notes et informations complémentaires
  • Note publique : Visible par le client.
  • Note privée : Interne (non visible).
  • Machine / Véhicule : Information liée à l’équipement.
  • Lien de signature : Signature électronique.
Actions disponibles
  • Enregistrer : Sauvegarde en brouillon.
  • Valider : Confirmation de la proposition.
  • Envoyer : Envoi au client.
  • Ajouter lignes : Produits / services.
  • Annuler : Abandon de la création.
Utilisation métier
  • Création rapide de devis commerciaux.
  • Standardisation des offres clients.
  • Amélioration du suivi des ventes.
  • Préparation à la conversion en commande.
La création de proposition est une étape clé du cycle de vente permettant de formaliser une offre claire et professionnelle au client.